专题：中国资产安全属性凸显 A股长牛慢牛可期
AI竞争这件事上，攻守之势正在发生变化。
也许很多年后，人们才会意识到，转折点，只是当时的一件“小事”。
（一）
这几天，一场堪称“AI世纪打假”的戏码在全球科技圈上演。
硅谷当红炸子鸡AI编程巨头Cursor，高调发布其“自研”的Composer 2模型。然而，全球开发者却在代码中抓到了致命问题——模型ID赫然显示为中国产大模型Kimi K2.5。
一家正在寻求500亿美元估值的硅谷明星企业，其最核心的竞争力，竟然必须悄悄建立在一个来自中国的基础模型之上——而且，开发这个模型的公司估值仅有180亿美元。
这简直滑天下之大稽，一时间，全网AI从业者哗然。
更有意思的事，开发者这个模型的中国公司，4天前刚刚才给了硅谷技术圈一个小小的震撼。到底是咋回事？还得从技术底层聊起：
这两年让AI技术深入生活的，大部分是“大模型”产品，普通人能跟AI直接对话，让它帮忙工作、做视频、出主意，都是因为它能进行“逻辑推演”，这背后，源自它名为Transformer的核心组件，这个核心组件的底层，则用了一种叫“残差连接”的主要逻辑。
这个残值连接不得了，它堪称现代大模型的基石，不管是长文本理解、复杂逻辑推理，还是多轮对话，模型都靠它保证深层网络的稳定训练和信息传递。
但是，这种连接还是不完善的，用久了，大家就发现了一个核心痛点——层数越深，残差里的有效信息越容易被稀释，早期层的关键信息直接被埋住。
这是阻碍大模型的能力进一步变强的绊脚石之一。
而就在3月16日，中国大模型厂商月之暗面，也就是发布了Kimi的公司，发布了一份名为《注意力残差》的技术报告，从底层逻辑的层面，对Transformer架构的关键组件残差连接进行了其发布十年来的首次重大重构。
简单来说，就是Kimi为大模型这整个“物种”的基础架构层，提出了一套新的思考路径，让其找到全新的进化空间。
这一成果，让马斯克关注到了，并评价为“印象深刻”。紧接着，就有开发者发现一个问题：
这个中国模型的名字怎么有点眼熟？它似乎出现在硅谷自研的前沿模型 Composer 2的底层代码里。
马斯克确认了这件事，并在社媒上转发，一锤定音，舆论哗然后，“冒用者”Cursor也坐不住了，其联合创始人Aman Sanger发表声明“服软”：
“我们系统评估了众多开源基座模型，Kimi k2.5被证明是世界最强的。”
这毫无疑问是揭开了一块“遮羞布”：
硅谷公司引以为傲的技术创新大厦，其地基正在被悄然置换为中国制造。
（二）
硅谷可不是仅仅是一个地名，它几乎是全世界顶尖人工智能人才向往的圣地，是美国在AI竞争中最不可替代的基石。它的品牌，是几代精英，用几十年来铸造的。
硅谷何以为硅谷？这背后有两个关键“定量”：
第一，必须始终保持创新，保持对全世界的技术优势，甚至让这里的思想，成为引领全世界技术进化的方向；
第二，必须能够输出标准，这里不仅仅是科技领域的技术标准，还包括了很多产业范式，比如AI领域一贯坚持的“开源协作”。
但是，当马斯克撕开了遮羞布，这两大基石就产生动摇了。“还能相信硅谷吗？”有人在社交媒体上反问。
怀疑的种子一旦种下，命运的齿轮也就开始转动了。越来越多的人发现，不能只关注硅谷故事，还应该多看看中国成果。
这一看不要紧，原来，除了硅谷的初创公司开始抛弃昂贵的专有模型，转向开源的中国版本之外，从Airbnb到德国工业巨头西门子，已公开使用中国模型。
市场在用脚投票，资本也没闲着。
以这次事件的主角Kimi为例——它在3个月内估值翻4倍至180亿美元，增速超过了同期的字节和拼多多。
正如全球最大AI社区Hugging Face联合创始人直言：
“中国开源已成为塑造全球AI技术栈的最强驱动力。”
其实，中国的AI企业在起步之初，也都深受硅谷影响。在硅谷巨头面前，始终保持学习者的姿态。但现在，跑道上的差距正在缩短：
追赶者正加快脚步，逼近领先者。
这不是单纯的臆想，实际上，除了目前已经发生的改变，还有逻辑上的必然。
Kimi为什么能成为被竞争对手选定，甚至不惜冒险隐身使用的“世界最强开源基座模型”？这看起来只是一次偶然的事件，但在偶然背后，一定是必然。
在被硅谷巨头点赞之前，市值800亿美元的全球互联网基础设施巨头Cloudflare宣布在生产环境中部署Kimi K2.5后，其内部安全审计Agent（日处理70亿Token）的运营成本直降77%，效率也有明显的提升，这背后，固然有中国AI 通过“万亿MoE架构”和“原生多模态理解”等技术优势的原因，但更重要的，是因为这个模型做到了“性能和价格的最佳平衡点”。
正如同中国制造一样，中国大模型也有自己的独特优势，比如，它进化快，它成本低。
而这两个优势，本质上，其实指向一个关键点：
中国在AI时代的“基建优势”，正在成为AI竞争的胜负手。
（三）
这两天有个新闻：Token出海，很轰动。
媒体说，过去一年，中国大模型的海外付费调用量呈现爆发式增长，今年，这个趋势更快。
这里有俩关键词：
第一，Token，它刚刚有了一个中文名词元，简单来说，就是大模型运算时需要消耗的基础货币。
第二，海外付费调用量，指的是海外个人、企业充值来使用中国大模型生产的Token。
这个数据，简单来说，就是世界上花钱使用中国大模型的人数正在变多。
为什么？
一方面当然是因为中国大模型越来越好用，另一方面，是因为成本，简单来说就是，中国电力优势正在转换为算力优势，让词元——Token的定价，远低于国外。
这可不仅仅意味着中国将为全世界提供廉价的算力，更意味着中国AI产业从此刻起，就拥有了“近水楼台先得月”的发展环境。
试想一下，当中国大模型通过性价比更高的Token，服务全世界的用户时，它的成长速度一定会硅谷的同行，这一东升西落的趋势是不可逆的，且会逐渐加速的。
转折点已经不远了，因为端倪确实已经出现：
目前，顶尖中国大模型的海外调用量正在成倍增长。
而你追我赶的国产大模型，在关键指标上与国际头部模型差距持续收窄；
并且，是中国，出现了DeepSeek、Kimi这样敢于打破范式，试图重构底层逻辑的突破者。
其实，Kimi被冒用这件事，最后的结果很“平和”——事情发生后，月之暗面并没有禁止硅谷巨头使用自家产品，而是顺势发文祝贺，落落大方地写道：“We are proud to see Kimi K2.5 provide the foundation。”
用中文说，就是“我们很自豪看到Kimi K2.5 奠定基础”。
相信硅谷一定不愿意看到这样平和但坚定的话语，因为这等于釜底抽薪，改变了硅谷对于未来技术的定义权。
用一个比喻来说就是：
硅谷长期在打造豪华跑车，引领行业发展，结果有一天，一辆新跑车被人打开，一看发动机是来自中国的，那么，距离中国人重新定义高级跑车的时间已经不远了——更何况，中国还在全世界修高速公路。
硅谷的巨头们甚至不敢正视“中国AI技术的崛起”，因为当他们一旦承认中国实验室正在以更高效、更开放的方式推动行业进步，中国的基础设施又好又便宜，硅谷的神圣地位就不复存在了，而当全世界的AI企业都把目光转向东方，那个“我们需要 10000 亿美元才能构建 AGI”的融资叙事还会好使吗？
（四）
马斯克揭开的，绝不仅仅是硅谷的遮羞布，而是硅谷的命运线——它将指向一个必然的结果：全球AI的发展范式不只有“硅谷发明-全球应用”这一个轨道，还有“中国创新-全球受益”新轨道。
中国通过DeepSeek、Kimi等公司证明，新质生产力不仅是更高效的生产工具，更是一种可定义成本、可制定规则、可输出生态的全球性基础设施能力。它包含了重写架构标准的技术定义力，定义能效与Token价格的成本定价力，继承并发展开源协议治理的生态规则力和定义绿色、普惠的AI路径的发展话语权。
“中国AI崛起”，崛起的不是简单的GDP数字，而是这种定义下一个时代发展基座的系统能力。当越来越多的全球智能，开始运行在由中国定义效率、成本和规则的基础之上时，
时代将被谁塑造，已经不言而喻。
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责任编辑：杨赐
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